The Italian Sea Group, ricevute cinque offerte vincolanti: due per l’intero complesso aziendale
Cinque offerte vincolanti, tutte strutturate come asset deal, ossia come acquisizioni di attività aziendali anziché di partecipazioni societarie. È l’esito della seconda fase del processo competitivo avviato nell’ambito della ristrutturazione di The Italian Sea Group, chiusa oggi, 19 ottobre, come comunicato dalla stessa società. Più del numero conta però il perimetro: soltanto due proposte riguardano il complesso aziendale nella sua interezza, le altre tre singoli asset. Tra una cessione complessiva e una serie di operazioni su singoli rami d’azienda cambierebbe in modo sensibile il futuro assetto produttivo e occupazionale del gruppo.
TISG mantiene riservata l’identità degli offerenti, ma alcuni elementi consentono di orientarsi. Tra le offerte su singoli asset rientra, secondo quanto comunicato oggi da Sanlorenzo, quella di Polo Nautico Carrara, circoscritta al cantiere di La Spezia (ex Beconcini, oggi Picchiotti): una delimitazione che restringe l’impostazione iniziale, che guardava all’intero perimetro TISG. Sul fronte opposto, Marco Valle, CEO di Azimut/Benetti, aveva confermato a PressMare, in un’intervista pubblicata il 14 ottobre, l’interesse del gruppo per "l’intero pacchetto", precisando che non sarebbero state presentate offerte irragionevoli. Resta però da verificare se quell’interesse si sia tradotto in un’offerta vincolante. Lo stesso vale per Baglietto: l’amministratore delegato Diego Deprati aveva indicato a PressMare, al Monaco Yacht Show, un interesse limitato al solo stabilimento spezzino di Picchiotti. Qualora fosse seguita un’offerta, Baglietto si collocherebbe tra i soggetti interessati a singoli asset, accanto a Sanlorenzo. Né l’una né l’altra ipotesi trova al momento conferma ufficiale.
Il Consiglio di Amministrazione, assistito dai consulenti finanziari Meti Corporate Finance e KPMG Advisory, dovrà ora esaminare le cinque proposte e selezionare quella da portare avanti, in un calendario serrato: il piano di risanamento va depositato presso il Tribunale entro fine ottobre. La società non indica una data per la conclusione delle valutazioni, ma si impegna a informare tempestivamente il mercato dell’esito.
Di seguito il testo integrale del comunicato stampa diffuso oggi da The Italian Sea Group.
COMUNICATO STAMPA THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.
CONCLUSA LA SECONDA FASE DEL PROCESSO COMPETITIVO. RICEVUTE 5 OFFERTE VINCOLANTI
Marina di Carrara, 19 ottobre 2026 – The Italian Sea Group S.p.A. (“TISG” o la “Società”), facendo seguito ai comunicati stampa del 9 agosto, del 15 settembre e del 24 settembre 2026 relativi al processo competitivo finalizzato all’individuazione di potenziali investitori nell’ambito del percorso di ristrutturazione della Società, rende noto che si è conclusa in data odierna la seconda fase del processo con la ricezione di cinque offerte vincolanti.
Tutte le offerte pervenute sono relative a operazioni strutturate esclusivamente nella forma dell’Asset Deal, di cui due offerte aventi ad oggetto il complesso aziendale nella sua interezza.
Le offerte sono attualmente oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, con l’assistenza dei joint financial advisor Meti Corporate Finance e KPMG Advisory. All’esito delle valutazioni in corso, la Società provvederà a comunicare tempestivamente al mercato l’offerta selezionata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le tempistiche previste per il deposito del piano di risanamento al Tribunale previsto entro la fine del mese di ottobre.
In continuità con quanto già comunicato, l’identità dei soggetti partecipanti e i contenuti delle offerte saranno mantenuti riservati, per esigenze di confidenzialità e al fine di garantire il corretto svolgimento delle interlocuzioni e del procedimento in corso.
La Società informerà tempestivamente il mercato degli sviluppi rilevanti nel rispetto della normativa applicabile in materia di informazioni privilegiate.
Il comunicato è riprodotto fedelmente nella sua parte informativa. Sono esclusi soltanto il profilo istituzionale di TISG e i contatti per la stampa e gli investitori.
CS - Offerte vincolanti.pdf