Wise Equity beteiligt sich über den Fonds Wisequity VI am Kapital von Absolute Yacht

Wise Equity, Verwaltungsgesellschaft des Fonds „Wisequity VI“, und die Aktionäre der Absolute S.p.A. geben die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung für die Investition von Wisequity VI in das Kapital von Absolute bekannt. Absolute baut Flybridge-Yachten mit innovativen und einzigartigen Merkmalen, die und dank ihres unverwechselbaren Designs, dem Fertigungs-Know-how, seiner einzigartigen Werftanlagen und eines internationalen Händlernetzwerks der globale Maßstab im Trawler-Segment bilden.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Podenzano (Piacenza) und eine Vertriebsgesellschaft in den Vereinigten Staaten. Der gesamte Produktionszyklus, von der Konzeption bis zum Stapellauf einer neuen Yacht, wird im Werk in Piacenza abgewickelt. Das Geschäftsjahr endet am 31. August und für 2024 erwartet Absolute einen Umsatz von mehr als 110 Millionen Euro, von denen etwa 90 Prozent im Ausland in mehr als 30 Ländern erzielt werden.

Die Führungsposition von Absolute im Trawler-Segment, die starke Ausrichtung auf Produkt- und Prozessentwicklung in einer Branche, die noch immer von handwerklichen Methoden dominiert wird, zusammen mit dem großen Engagement für Innovation und Produktqualität sowie der Zuverlässigkeit der Mitarbeiter von Absolute, haben Wise Equity dazu veranlasst, in ein Projekt zu investieren, das solide Wachstumsaussichten durch die Vervollständigung und Erweiterung der Produktpalette sowie die Stärkung der kommerziellen Präsenz vorsieht. Die Transaktion umfasst den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung durch Wisequity VI und dessen Co-Investoren, die signifikante Reinvestition der Mehrheit der bestehenden Aktionäre sowie die Präsenz von Angelo Gobbi als Ehrenvorsitzenden, was die strategische und operative Fortführung des Unternehmens sicherstellt.

Angelo Gobbi, Präsident von Absolute, sagt: "Das Motto von Absolute lautet: Wer zögert, ist verloren! Deshalb denken wir schon seit einiger Zeit über die Zukunft von Absolute nach. Wir müssen uns weiterhin weiterentwickeln, wie wir es immer getan haben, und wir möchten, dass Absolute weiterhin als Vorreiter für stilistische und technologische Innovationen agiert, der in der Lage sind, die neuen Bedürfnisse der Kunden und des Marktes vorherzusehen. Wir haben in Wise Equity sofort den idealen Partner erkannt, um unseren Wachstumskurs zu stärken und zu unterstützen, indem neue Energie, zusätzliche Ideen und strategische Unterstützung eingebracht werden. Das Branchenwissen und die Werteaffinität zwischen den Menschen von Wise Equity und Absolute gewährleisten den Respekt vor der Geschichte, den Mitarbeitern, dem Gebiet und den Kunden von Absolute."

Bruno Barago, Principal von Wise Equity, der die Transaktion zusammen mit Ascanio Recchi (Investment Manager) und mit Unterstützung von Fabrizio Medea (Senior Partner) leitete, sagte: „Absolute wird von einem visionären Team geführt und verwendet einen einzigartigen Design- und Produktionsprozess, der hochwertige Yachten für treue Kunden hervorbringt. Absolute Yachten sind die Verkörperung der Eigenschaften der Aktionäre und des gesamten Teams: Zuverlässigkeit, Innovation und große Liebe zum Detail. Wir haben mit Entschlossenheit und Freude die Gelegenheit ergriffen, dieser herausragenden Crew beizutreten. Jetzt sind unsere gemeinsamen Ziele, die Präsenz neben den Absolute-Händlern weiter zu stärken und das Sortiment in den Segmenten zu entwickeln, in denen wir glauben, dass die Marke bereit ist, sich zu behaupten.“

Fabrizio Medea, Senior Partner bei Wise Equity, sagt: „Es ist eine Ehre und eine große Verantwortung für Wise Equity, das Vertrauen des Unternehmens und seiner Aktionäre gewonnen zu haben. Absolute ist eine Werft mit einer starken Positionierung. Mit seiner 'Navetta'-Linie hat das Unternehmen das Trawler-Segment neu erfunden, um maximalen Komfort und Wohnlichkeit zu bieten, ohne auf Innovation und Design zu verzichten und hat damit eine unbestrittene Leaderposition in diesem Segment erreicht. Darüber hinaus hat Absolute die Flybridge-Yachten mit innovativen und differenzierenden Merkmalen gegenüber dem Rest des Marktes tiefgreifend neu interpretiert. Die Investition in Absolute spiegelt voll und ganz die Strategie von Wise Equity wider, die in italienische Exzellenzen investiert, um deren Wachstumswege zu beschleunigen. Im Falle von Absolute sind wir zuversichtlich, dass wir auf eine starke Symbiose mit dem Gebiet und allen Menschen bei Absolute zählen können, deren Leidenschaft und Engagement ein Kernelement des Unternehmenserfolgs sind. Unsere Priorität wird daher sein, alles, was aufgebaut wurde, zu bewahren und das Führungsteam des Unternehmens in eine neue und noch aufregendere Zukunft zu unterstützen.“

Berater von Wise Equity:

Simmons & Simmons für die rechtliche Due Diligence und Unterstützung bei Verträgen, mit Andrea Accornero, Moira Gamba, Paolo Guarneri, Ida Montanaro und Carla Nuzzolo KPMG für die finanzielle Due Diligence, mit Matteo Ennio und Carmine Scannelli Studio Spada Partners für die steuerliche Due Diligence und Strukturierung des Deals, mit Guido Sazbon, Francesco Podagrosi und Gaetano Piazzolla ERM für ESG/EHS Due Diligence, mit Giovanni Aquaro, Federica Rinaldi, Maddalena Bonizzoni, Gioele Meroni und Tommaso Turbati Kilpatrick Executive für die organisatorische Vorbewertung, mit Jacob Hoekstra Pirola Corporate Finance S.p.A. für die Schuldenstrukturierung, mit Mario Morazzoni und Edoardo Agnello Banco BPM mit dem Financial Sponsor Team, Credit Agricole Italia mit dem Team der Finanza Struttura Division, BPER Banca durch das Corporate & Investing Banking Team, die an der Finanzierung der Investition beteiligt waren Simmons & Simmons mit Davide D’Affronto, Alessandro Elisio und Francesco Burla und Dentons mit Alessandro Fosco Fagotto und Gaia Grossi, die die Banken bei der Finanzierung des Deals unterstützten Berater von Absolute S.p.A.:

Pirola Corporate Finance S.p.A. für M&A-Unterstützung und Strukturierung der Transaktion, mit Mario Morazzoni, Stefano Righetti, Antonio Visioli und Pasquale Alessandro Pirola Pennuto Zei & Associati für rechtliche und steuerliche Beratung, Strukturierung des Deals und Unterstützung bei Verträgen, mit Stefania Meschiari, Federica D'Amelio, Vincenzo Cicoria und Michele Fava KPMG für finanzielle Vendor Due Diligence, mit Andrea Longoni, Ivan Stojanov und Giovanni Lucchese und für rechtliche und arbeitsrechtliche Vendor Due Diligence, mit Domenico Litido, Giulia Cantini, Emanuele Arraffuti und Antonio Falcone