Risultati IPO Ferretti Group

Ferretti S.p.A. (“Ferretti” o la “Società” e, insieme alle sue controllate, il “Gruppo”), attualmente quotata sulla Borsa di Hong Kong (ticker:9638 HK), annuncia la positiva conclusione dell’Offerta (come di seguito definita) connessa all’ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie (le “Azioni”) della Società su Euronext Milan (“Euronext Milan”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”).

Il prezzo di offerta è stato fissato a €3 per Azione (il “Prezzo di Offerta”). I proventi lordi dell’Offerta (come di seguito definita) ammontano a circa €265 milioni e sono destinati all’Azionista Venditore (come di seguito definito). L'Offerta ha suscitato un ampio interesse da parte di primari investitori istituzionali italiani e internazionali (con circa 70 linee allocate), che si tradurrà in un ampliamento e rafforzamento dell’azionariato istituzionale della Società. Due Anchor Investor, Danilo Iervolino e Karel Komarek, hanno sottoscritto in totale il 35,4% del totale delle Azioni in Offerta (come di seguito definite), pari a circa il 10% del capitale sociale della Società.

Sulla base del Prezzo di Offerta, la capitalizzazione di mercato della Società al primo giorno di negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan sarà pari a circa €1 miliardo.

L’offerta (l'“Offerta”) consiste in n. 88.454.818 Azioni (le “Azioni in Offerta”), offerte in vendita da Ferretti International Holding S.p.A. (l’“Azionista Venditore”). Nell’ipotesi di mancato esercizio dell’Opzione di OverAllotment (come di seguito definita), le Azioni in Offerta costituiranno circa il 26,1% del capitale sociale della Società.

L’Azionista Venditore ha concesso a UniCredit, in qualità di stabilization manager (lo “Stabilization Manager”), per conto dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners (come di seguito definiti), un’opzione per l’acquisto di un massimo di ulteriori n. 8.845.482 Azioni aggiuntive al Prezzo di Offerta (le “Azioni di Over Allotment”), pari a circa il 10% del numero massimo delle Azioni in Offerta (l’”Opzione di Over Allotment”). Nell’ipotesi di esercizio integrale dell’Opzione di Over-Allotment, le Azioni in Offerta sono pari a n. 97.300.300 Azioni, pari a circa il 28,7% del capitale sociale della Società.

Inoltre, la Società e l’Azionista Venditore hanno sottoscritto accordi di lock-up della durata di 90 giorni con i Managers (come di seguito definiti), in linea con la prassi di mercato e soggetti limitazioni e deroghe tipiche da parte dei Managers.

Il primo giorno di negoziazione delle Azioni su Euronext Milan e il regolamento, previsti per il 27 giugno 2023, sono subordinati all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Borsa Italiana, inclusa l’ammissione alle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan.

Nell’ambito dell’Offerta, Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners (i “Joint Global Coordinators”). Equita e Berenberg agiscono in qualità di joint bookrunners (i “Joint Bookrunners” e, insieme ai Joint Global Coordinators, i “Managers”). UniCredit agisce inoltre come listing agent. CICC agisce come advisor finanziario della Società.

Gianni & Origoni, Shearman & Sterling e King & Wood Mallesonssono gli advisor legali della Società e dell’Azionista Venditore e Linklaters è l’advisor legale dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.