Italiens Bootsindustrie erwirtschaftet 8,7 Milliarden Euro (+1,4 %)

GENUA - Die italienische Bootsindustrie befindet sich insgesamt in einer guten Verfassung und wächst weiter. Einige Signale geben jedoch Anlass, die zukünftige Entwicklung des Sektors aufmerksam zu betrachten.

Wie schon in den vergangenen Jahren entwickelt sich das Superyacht-Segment sehr positiv und bleibt der wichtigste Wachstumstreiber der gesamten Branche. Italien hält hier einen Anteil von 52 % am Weltmarkt. Auch die Exporte erreichen mit 4,4 Milliarden Euro und einem Plus von 2,6 % gegenüber 2024 neue Rekordwerte. Zubehör und Instrumentierung entwickeln sich ebenfalls positiv. Rückgänge verzeichnen dagegen mittelgroße Boote, Schlauchboote und Segelyachten – derzeit die Segmente mit den größten Schwierigkeiten.

Während Italien seine Position als weltweit führende Nation im Yachtbau bestätigt, hat sich das Wettbewerbsumfeld gegenüber der Situation vor einigen Jahren deutlich verändert. Im oberen Marktsegment behaupten sich die Niederlande und Deutschland, die USA verlieren an Boden, Frankreich steht unter Druck, während Polen und vor allem die Türkei deutlich zulegen.

Dies sind, kurz zusammengefasst, die wichtigsten Aussagen aus der Präsentation von „La Nautica in Cifre-LOG“, der traditionellen Marktanalyse des Studienzentrums von Confindustria Nautica in Zusammenarbeit mit Fondazione Edison. Die Präsentation fand heute auf dem Genoa International Boat Show statt, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung.

Die Zahlen wurden von Stefano Pagani Isnardi, Direktor des Studienzentrums von Confindustria Nautica, und Marco Fortis, Direktor der Fondazione Edison, vorgestellt und kommentiert.

Zum Auftakt der Veranstaltung unterstrich Piero Formenti, Präsident von Confindustria Nautica, die Bedeutung aktueller Marktdaten: „Als ich Präsident des europäischen Verbands EBI war, haben wir auf Grundlage der von uns gemeinsam mit der NMMA, unserem amerikanischen Pendant, erarbeiteten Daten einen Brief an Präsident Trump geschrieben, der damals seine erste Amtszeit absolvierte. Innerhalb von fünf Monaten ist es uns gelungen, die Zölle abschaffen zu lassen“, erinnerte er.

Die Zahlen zeigen, dass der Gesamtumsatz der italienischen Bootsindustrie 2025 bei 8,72 Milliarden Euro lag, gegenüber 8,60 Milliarden Euro im Vorjahr, was einem Wachstum von 1,4 % entspricht.

Pagani Isnardi erläuterte, dass sich hinter diesem Plus von 1,4 % je nach Segment sehr unterschiedliche Entwicklungen verbergen. Während große Yachten dank der wachsenden Zahl sehr vermögender Privatpersonen (HNWIs) weiterhin stark nachgefragt werden, steht der Markt für kleine und mittelgroße Boote, der sich hauptsächlich an die Mittelschicht richtet, unter Druck. „Andere Industriezweige entwickeln sich insgesamt schlecht, deshalb sind wir heute stolz darauf, vor unseren Zahlen weiterhin ein Pluszeichen setzen zu können“, kommentierte er.

Fortis zeichnete den „epochalen Wandel“ des Made in Italy in den vergangenen 15 bis 20 Jahren nach: „Früher stützten wir uns hauptsächlich auf Mode und Lebensmittel. Danach haben wir das Wachstum von Branchen wie Maschinenbau, Kosmetik, Pharmaindustrie und auch der Bootsindustrie erlebt. Die Nautik konnte sich auch deshalb etablieren, weil sie zwei starke Waffen des Made in Italy besonders gut miteinander verbindet: technologische Innovation und Design.“

Mit Blick auf das Modell der Industriecluster, das weiterhin einen wichtigen Standortvorteil Italiens darstellt, erinnerte Fortis daran, dass sich die Bootsindustrie im Wesentlichen auf fünf große Produktionszentren konzentriert: den ligurisch-toskanischen Cluster, die Adriaküste, die Lombardei sowie die Provinzen Neapel und Turin. Zusammen stehen sie für 90 % der gesamten Produktion.

Im oberen Marktsegment erfasste die Analyse von Confindustria Nautica derzeit 568 bestellte Superyachten, entsprechend 52 % des weltweiten Auftragsbestands. Ihre durchschnittliche Länge beträgt 39 Meter, die Gesamtlänge mehr als 22.000 Meter. Für die weltweit zweitplatzierte Türkei lauten die entsprechenden Zahlen 141 Superyachten, 35 Meter durchschnittliche Länge und 6.300 Meter Gesamtlänge – Zahlen, die Italiens klare Führungsposition bestätigen.

Doch wer kauft italienische Yachten, und wohin werden diese Boote geliefert? Der Studie zufolge gehen 41 % in die Europäische Union, 11,8 % nach Italien, 16,7 % nach Nordamerika und 10,7 % in den Nahen Osten. Das Problem besteht laut Pagani Isnardi darin, dass die begrenzten Flächen, die den großen Werften zur Verfügung stehen, eine weitere Steigerung des Angebots verhindern, obwohl der Markt zusätzliche Produktion aufnehmen könnte: „Qualität und Stil bleiben unsere festen Bezugspunkte, doch es gibt weiterhin Hindernisse für die Produktion. Um diese zu beseitigen, könnte man darüber nachdenken, der Yachtbauindustrie einen Teil der großen ungenutzten Hafenflächen zur Verfügung zu stellen, über die unser Land verfügt.“

Fortis verwies zudem auf die besondere Situation der Weltwirtschaft: „Der kritische Punkt ist die enorme Menge an öffentlichen, aber auch privaten Schulden weltweit, die teilweise auch auf die massiven Investitionen in künstliche Intelligenz zurückzuführen ist. Die Vereinigten Staaten haben eine Rekordstaatsverschuldung, die Verschuldung Frankreichs ist außer Kontrolle. In der Folge sind die Märkte nervös und Kaufentscheidungen werden verschoben. Der Druck auf die Zinssätze bleibt hoch und die Spreads weiten sich stark aus: Der französische Spread liegt deutlich über dem italienischen, wir sprechen von 21 Punkten.“

Die italienischen Zahlen zum Pro-Kopf-BIP seien positiv, ergänzte Fortis. Der Spread sei ein Gradmesser für die Glaubwürdigkeit eines Landes, und Italien habe in den vergangenen Jahren deutlich an Boden gewonnen – zulasten Frankreichs, dem es nicht gelungen sei, Maßnahmen wie eine Rentenreform und eine Senkung der öffentlichen Ausgaben umzusetzen.

Zurück zu den Zahlen der Bootsindustrie: Pagani zeigte, dass das Zubehörsegment 23 % des gesamten Branchenumsatzes beziehungsweise 2,03 Milliarden Euro ausmacht. Dabei besteht ein nahezu ausgeglichenes Verhältnis von 50 zu 50 zwischen italienischen und ausländischen Werften als Abnehmer der Komponenten.

Schwierigkeiten bereitet weiterhin die Kleinfahrzeugbranche. Schlauchboote und Außenborder verzeichnen einen Rückgang von 9,2 %, Segelboote von 7,5 %. Damit bestätigt sich ein Trend, der nicht nur Italien, sondern ganz Europa betrifft und unter anderem auf den mangelnden Generationswechsel unter den Bootseignern zurückzuführen ist.

Besonders aussagekräftig sind die Beschäftigungszahlen. 2013 arbeiteten 16.000 Menschen in der italienischen Bootsindustrie, heute hat sich diese Zahl mit mehr als 32.000 direkt Beschäftigten verdoppelt. Gleichzeitig haben die Unternehmen weiterhin Schwierigkeiten, Personal und insbesondere qualifizierte Fachkräfte zu finden. Confindustria Nautica arbeitet intensiv an diesem Thema und hat eine eigene Taskforce für Aus- und Weiterbildung eingerichtet, die auf verschiedenen Ebenen aktiv ist. „Wir arbeiten mit den ITS-Fachhochschulen zusammen, um Fachkräfte auf mittlerer Qualifikationsebene auszubilden, aber es fehlt weiterhin eine echte Ausbildungsstätte für handwerkliche Berufe“, erklärte Pagani Isnardi abschließend.

Zum Abschluss sorgte die Stimmung unter den italienischen Unternehmern für einen optimistischeren Ausblick. Sie wurden im Rahmen einer internen Umfrage des Verbands in den ersten Monaten des Jahres befragt, also noch vor der Herbstsaison der Bootsmessen. Die Unternehmen der Kleinfahrzeugbranche rechnen für das kommende Jahr mit einem Wachstum von 5,3 %, während die Hersteller von Zubehör und Motoren ein Plus von 4,4 % erwarten.

Allen eine erfolgreiche Messe.

Riccardo Masnata

 

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